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股票名称 推荐理由
华能国际（600011） 1、公司是亚洲最大的独立发电上市公司，其母公司
华能集团是国内五大发电集团之一，公司现在拥有的
权益装机容量达到2691 万千瓦，国内排名紧随其后
的长江电力权益装机容量仅有691 万千瓦，规模经济
显著，具备核心竞争优势和持续稳定的增长潜力。
2、公司借助于集团公司的鼎立支持，其发电装机容
量一直处于稳步增长中，2006 年新增加的大部分机
组投产期在2006 年中后期，当年发电量及收益贡献
有限，而2007 年发电量有望显著增长，从而为业绩
增长打下坚实基础。
3、在近期的行业整合中，华能集团成为资本运作收
购的排头兵，从而拓展了上市公司的成长空间。未来
一段时间，公司有望继续获得母公司的优质发电资产
或股权，其远期成长好于预期，中期具有较大上涨潜
力。
恒源煤电（600971） 1、春节期间澳大利亚BJ 煤炭价格上涨促发国内市场
增加煤炭价格继续上涨的预期，煤炭需求将保持旺盛
增长，尤其是公司位于经济发达的华东地区，受益将
更明显。
2、由于行业复苏及估值便宜，吸引场外新增资金对
煤炭股介入比较明显，电力股的近期上涨也提升投资
者对煤炭股的关注度。公司2006 年前三季度每股收
益0.89 元，同比增长14.17%，在煤炭股中属于估值
偏低，截止2006 年三季度公司每股公积金高达1.95
元，有大比例送股能力。同时该股也有整体上市预期。
3、从走势上看，中线已经形成上升通道，后市有望
再创新高。
西山煤电（000983） 1、公司是我国最大的炼焦煤生产基地，在全国同类
产品中市场占有率稳居第一。煤炭采矿权市场化使得
公司价值面临重估，公司拥有可采储量13.32亿吨。
2、2007年炼焦精煤合同价格上调30元/吨，出省动力
煤上调30元/吨，混煤价格上调15-30元/吨，如果政
策性成本增加超过此次调价幅度，也完全有能力将政
策性成本转嫁给下游行业。
3、煤炭行业目前的A-H溢价在所有行业中明显较低，
在A股市场中也处于“估值洼地”，作为行业龙头，
应当可以享受18倍PE的估值水平。
4、预计公司2007年每股收益0.88元，对应合理股价
16元左右。
华仪电气（600290） 1、华仪电气集团已入主公司成为控股股东，新注入
的高压电器和风电设备资产成长性突出，公司基本面
已出现重大转变。
2、作为国内风电设备第一股，公司未来几年盈利将
持续爆发性增长，预测2007-2009年EPS0.74元、1.1
元、1.7 元，以海外股市同类风电设备股估值水平衡
量，股价上升空间极大。
3、2月份股改复牌后始终处于横盘状态，股价尚未表
现出明显超额收益。
马钢股份（600808） 1、钢铁行业处于整合阶段，近期鞍钢和本钢的合并
进一步触动行业内部龙头公司做大做强的预期目标，
作为行业内的潜在并购目标，马钢价值将得到充分挖
掘。
2、公司是亚洲最大的火车轮生产企业，在铁路、地
铁轮方面具备明显优势，占据全国火车轮市场90%的
份额。国家“十一五”计划大力发展铁路建设，公司
较其他钢铁公司更能分享铁路投资带来的收益。
3、业绩稳步增长，按2007年预计每股收益0.4元计算
，当前动态PE15倍左右，处于市场的“估值洼地”。
中国联通（600050） 1、A股通信领域唯一大蓝筹股，受益于3G通信业务的
发展、税制改革、大蓝筹重估。
2、最新公布的运营数据显示，公司1月新增用户创出
自2005年5月以来的新高，C网盈利能力也保持上升势
头，公司基本面持续改善。
3、公司具备完整产业链和技术领先优势，是3G通信
时代的最大受益者之一。
4、无论未来电信产业重组如何进展，都有望向公司
发展有利的方向进行。
5、公司目前约110美元的平均用户价值明显低估，价
值重估机会显著。
江苏阳光（600220） 1、预计公司2006年净利润同比增长400%以上。
2、公司前期公告高转换效率太阳能光伏电池项目已
中试成功。
3、公司年产4000吨多晶硅项目也在顺利进展中，项
目发展前景看好。
4、中期股价走势受增量资金介入推动反复向上，强
势特征明显。
ST仪表（000862） 1、公司新大股东宁夏发电集团2005年风力发电装机
容量全国第一。
2、公司已与宁夏发电集团合资成立公司从事风力发
电。
3、公司大股东将其风力发电项目注入公司，使公司
逐步形成调节阀、铸造、风力发电及发电机组制造并
举的产业经营格局。
4、对应2007年盈利预测公司估值水平偏低，同时绝
对价位也具备低价优势。 |
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发表于 2007-3-3 21:34:02