下周买什么股？机构荐股及评论（0329）

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云内动力：川大智胜上市带来井喷契机
　　随着川大智胜的即将上市，参股川大智胜的深圳市融元创业投资有限责任公司及其控股方深圳市高特佳投资集团将实现巨额增值。由此，作为深圳市高特佳投资集团的大股东，云内动力(000903)也自然将分享川大智胜上市的暴利！那么，云内动力(000903)的股价走势，也就自然迎来了井喷的契机！尤其是该股在周五因召开股东大会而停牌了一天，由于周五大盘展开了大幅反弹，因此，相信该股在下周一复牌后必将有巨大的补涨空间！
　　国泰君安
　　

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长春经开：长春要打造创投基地
　　今年是创业板年，也是长春经济技术开发区建区15周年。近几年，经开区投了十多亿元，专门用于支持企业的科技创新，今年还将加快科技环境建设，为企业的科技项目开发创造载体、打造平台,并向创投型方向发展，作为长春经开区的开发和管理者，上市公司中的"大地主"，长春经开将迎来新的机遇。
　　德邦证券
　　

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宏源证券：价值低估严重超跌
　　在经过市场此轮下跌后，证券类上市公司的股价几乎均被腰斩，估值水平已大幅降低，股价与大幅增长的业绩收益水平完全不对等，有被市场低估的嫌疑，投资机会已经显现。建设投资者重点关注市值巨大，有实力大股东扶持的券业龙头股---宏源证券(000562)。
　　重庆东金
　　

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中国国航：受益奥运和本币升值
　　随着奥运会的临近，奥运题材将被市场反复热炒。后市选股思路，应综合以上因素来考虑，个股可关注中国国航(601111)，公司是国内竞争实力最强的航空客货运输及航空相关业务的运营商，是中国境内唯一载国旗飞行的航空公司，被世界品牌实验室评为中国500名最具价值品牌的第35名，位列国内航空公司第一名，目前股价严重超跌，其凸现的投资价值后市很可能成为各路资金争抢的对象，值得关注。
    越声理财

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一汽四环(600742)：推荐-A现价14.52元目标估值：18.75元
　　27日一汽四环汽车股份有限公司发布2007年年度报告，并发布董事会决议公告，包括同意专用车分公司资产重组意向以及汽联改产品结构调整议案，这一个意向以及一个调整议案，实际上是公司不良资产的剥离，尤其是资产重组意向的通过，或可表明一汽四环将成为一汽集团非关键性汽车零部件产品平台。
　　合资企业利润快速增长是公司业绩大幅提升的主要原因。母公司主要业务为汽车钢制轮毂，近年一直处于亏损状态，主营业务收入以及成本基本相当。公司2007年业绩大幅增长，主要来源于合资合营企业业绩的快速增长，公司目前利润来源主要为参股25%的天津英泰以及参股50%的富奥江森。2005-2007年，母公司对合资企业的投资收益分别为0.52、1.28、2.37亿元，呈现良好的增长势头。置换出专用车公司将大幅提升公司的盈利能力。
　　2007年分公司专用车公司亏损共计0.81万元，假设置换集团土地与厂房成功实施，预计将节约每年厂房租赁费用超过千万元，则07年的备考业绩有望超过0.65元。这还意味着集团整体改制上市打造单一上市公司思路的彻底转变，除了打造整车整体上市公司外，集团公司有可能将一汽四环作为集团汽车零部件公司的航母，保留零部件企业的发展平台。参考丰田参股、控股汽车零部件企业的经营方式，或可成为集团今后业务发展的主要模式。
　　盈利预测、风险提示和投资评级：
　　鉴于集团公司可能的整体上市形式上的改变、资产置换后的业务有大幅改善，首次给予公司推荐-A的投资评级，并认为股价上涨幅度可能超出我们预期。
　　2005、2006、2007年EPS分别为-0.57、0.01、0.23元、假如资产2008年中期前置换成功，预计2008、2009年EPS将达到0.75、0.92元。按2008年25倍PE进行估值，参考估值18.75元。
　　风险提示：盈利预测前提为资产置换成功；集团整体上市方案为我们合理推测；汽车钢制轮毂受钢材价格上涨影响较大。
　　（招商证券 汪刘胜）
　　

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工商银行（601398）：推荐
　　年报显示公司2007年实现净利润812.56亿元，同比增长66.44%；贷款余额达到4万亿元，同比增长12.2%；存款余额达到6.9万亿元，同比增长9.04%。不良贷款率2.74%，拨备覆盖率103.5%。
　　业绩增长符合预期，收入结构有所改善。2007年公司实现营业收入2527亿元，同比增长41.2%。其中，实现净利息收入2246.7亿元，同比增长37.25%%；实现净手续费收入343.8亿元，同比增长110.4%。与2006年相比，公司收入结构有所改善。
　　信贷业务将继续受益于规模扩张和净利差扩大。2007年公司净利息收入中，49.43%来自于规模扩张，50.57%来自于存贷款利差扩大。我们预计2008年公司贷款利率将受益于加息带来的贷款重新定价，期限结构的长期化影响继续存在。同时，从政策动机角度考虑，我们认为央行出台不对称加息政策的可能性不大，利差空间有望继续扩大。
　　2007 年公司实现零售业务收入861.74亿元，同比增长38.42%。各项盈利指标均实现较快增长。公司是国内网点和客户最多、资金成本最低的银行，具有天然的零售业务和中间业务优势。目前公司以发展零售业务作为战略重心，网点、客户、IT方面的优势将得到有效发挥。信贷业务方面：零售贷款增速31%，占境内贷款总额的19.2%；零售存款受到储蓄分流的影响，小幅下降2%，占存款的47.3%。
　　中间业务受益于理财产品销售和托管业务的快速发展，公司实现中间业务净收入343亿元，同比增长110%。其中结算、银行卡、电子银行、担保承诺等传统业务收入同比增长35.5%，占手续费及佣金总收入的49.4%。2008年资本市场波动可能对约50%的中间业务收入产生影响，但是我们认为，在通货膨胀持续较高的预期下，居民财富再度转回储蓄存款的可能性不大。
　　点评：
　　公司资产质量不断改善，信贷风险值得密切关注。2007年公司不良贷款额和不良贷款率实现双降。关注类贷款的余额和占比分别较年初下降950亿元和3.31%，拨备覆盖率较年初提高32.9%达到103.5%。但是2007年新增房地产贷款739亿，房地产贷款占公司贷款比达到10.43%，较年初提高1.43个百分点。虽然这里包含为争取按揭贷款而发放开发贷款的行业惯例因素，但在紧缩的环境下依然隐含了一定的风险。
　　我们预计2008年公司净利润增长41.4%左右，每股收益0.34元，每股净资产1.96元。以近期交易日计算2007年PE和PB分别为23.5倍和3.5倍，2008年动态PE和PB分别为16.6倍和2.9倍。考虑到公司内退员工费用已经提前扣除、税收政策的利好因素和综合经营的前景，维持"推荐"的投资评级。（平安证券 邵子钦、李 景）
　　

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昌九生化（600228）
　　公司为国内化肥行业龙头之一，主导产品尿素等化肥产品产销两旺，江西省支农重点企业。控股子公司昌九农化新建年产2.5万吨丙烯酰胺生产装置，于07年6月6日开工，建成后生产能力有望达到6.5万吨/年。其目标是2-3年后成为世界上最大微生物丙烯酰胺生产企业。
　　国家发改委、农业部要求要把对化肥生产用电、用天然气实行优惠价格、尿素产品增值税先征后返50%等优惠政策极大缓解了公司压力。公司以3553.47万元建设75t/小时循环硫化床锅炉和1.2万KW汽轮机发电项目，搞好造气煤渣综合二次利用，实现循环经济，该股的节能环保题材有待进一步挖掘。
　　（九鼎德盛 朱慧玲）
　　

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国投新集（601918）
　　公司为技术严重超跌的煤炭次新股，07年EPS为0.27元，公司资源储量101.6亿吨，约占华东地区总储量的7%。目前公司拥有新集一矿、新集二矿、新集三矿和刘庄矿等四座矿井，地质储量总合为27.80亿吨，可采储量10.81亿吨，合计年核定生产能力1055万吨。上述四座矿井剩余服务年限分别为41年、38年、19年和160年。
　　行业研究认为：公司目前资源能够开采135年，位居所有煤炭类上市公司首位。每股资源量0.58吨，位居煤炭类上市公司中枢。从持仓来看，基金机构云集其中，二级市场筹码分布显示已无获利盘，股价处于技术严重超跌之中。
　　（九鼎德盛 肖玉航）
　　

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重庆路桥（600106）
　　公司拥有的"三桥"收费到期还有4～15年的时间，而其重大投资项目嘉华嘉陵江大桥将增加公司路桥收费收入，保证了公司经营业绩。公司联合收购重庆渝涪高速公路有限公司55%的股权，预计2007年该路可实现收费收入将超过5亿元。
　　公司控股股东重庆国投具有金融业背景，为公司进军金融奠定了基础。公司以自有资金2亿元参股重庆市商业银行，公司已计划在A股上市，届时有望产生巨额增值收益，想象空间巨大。公司还以2500万元参股益民基金公司，1000万元参股西南证券，使得公司未来发展空间相当广阔。该股市盈率29倍，价值低估。
　　（世纪金龙）
　　

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保利地产（600048）
　　公司07年实现规模跨越式增长，项目开发量410万平米，在一线蓝筹地产公司中仅次于万科；销售面积200万平米，销售金额170.4亿元，同比分别增长62%和104%，07年底尚余未结转面积133万平米，未结算金额116.34亿元，为08年的业绩再度高速增长奠定了坚实的基础，目前的宏观调控对于地产行业的发展起到规范作用，但作为行业中的龙头公司而言，有望在行业的洗礼中继续掌握先机。
　　该股自去年四季度以来步入调整，历时半年左右，风险充分有效释放，自高比例分红送股以来，该股成交量持续性的成倍放大，随时有望展开进一步加速拉升。
　　（杭州新希望）
　　

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爱建股份（600643）
　　上海老牌金融企业，是国内少有的同时进入金融、信托、外汇等业务的民营非银行金融机构。公司在金融领域实力较强，曾投资2.23亿元持有爱建证券20.23%股权；持有爱建信托98%股份。爱建证券经营业绩迅速好转，已成为公司的主要利润来源之一。
　　此外，公司还低成本持有浦发银行、申能股份等多家公司股权，通过陆续出售已获流通权的法人股及其他收入，公司预计07年业绩同比大幅增长2200%以上，每股收益可达0.8元以上。特别是据公司股改承诺，公司将积极引进战略合作伙伴，对其进行资产重组以做大做强主业，这一预期提升了公司股价的想象空间。
　　（世纪证券 赵玉明）
　　

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国股电力（600886）
　　截至2007年12月31日，公司控股及参股各发电企业累计完成发电量355.45亿千瓦时，上网电量336.0亿千瓦时，与去年同期相比增长高达44.17%。捡财塘项目等全部建成后，国投电力在甘肃当地将形成水、火、风电并举，结构合理、互为补充的能源发展格局。甘肃是我国风能大省，风能资源理论储量达1.23亿千瓦，高踞全国第五位，可利用风能资源为1950万千瓦，占全国风能资源的7.7%。
　　二级市场上，公司作为又一只交投活跃的基金重仓电力蓝筹，以其优良的业绩和良好的发展前景为奠基，在经过大幅度错杀以后，接近50%的下跌幅度成为了诱人的品种。
　　（国都证券）
　　

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通葡股份（600365）
　　公司主营果露酒、葡萄酒制造、销售等。拥有近5000亩的葡萄园和世界一流、中国最大的地下贮酒库，可贮藏葡萄原酒6000多吨，加工贮藏能力5万余吨，年生产能力3万吨。
　　二级市场上，在消费升级的背景下，所有酒类个股在本轮牛市中大幅飙升下，但该股一直未有被市场大幅炒作过！周线形成三角形收敛整理末端形态，而且此处放量明显。日线方面，该股在07年7月-10月期间量能集中放大，在大盘进入频繁调整期间该股有一定震荡，但量能明显偏少，可以看出大资金一直潜藏其中，从十大股东中注意到华夏益民、广发小盘成长基金一直坚守。建议投资者关注。
　　（长城证券）
　

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　东方通信（600776）
　　公司综合实力位列中国电子百强企业前列。实际控制人普天集团是目前能够提供TD-SCDMA系统设备的4家厂商之一，公司今后将成为普天TD的产业化基地。公司与韩国三星电子设立了杭州三星东信网络技术有限公司，从事WCDMA产品的生产销售。此外公司持有杭州摩托罗拉移动通信设备有限公司49%股权。
　　该股在6元上方获得强有力支撑，两次刚好探到6.10元均止跌强劲反弹，并留有极长的上下影线。鉴于中国移即将宣布3G放号，3G概念股必然会有突出的表现，该股6元多的价格可谓是最低价的3G概念股，后市有望成为抄底资金竞相追逐的热门品种。
　　（民族证券 邓悉源）
　　

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漳泽电力（000767）
　　公司去年净利润47989万元，较上年同期增长17.11%。公司将进一步扩大在华北电力市场的份额，到2010年实现新装机容量500万千瓦以上，可控装机容量800万千瓦以上，同时储备项目装机容量1000万千瓦以上。公司强势挺进新能源领域。公司以自有资金投资建设的内蒙古乌拉特中旗巴音杭盖风场一期49.5MW工程的20台风电机组，于2008年2月2日并网发电。
　　二级市场上，该股近期跌幅巨大，近日并没有随大盘创出新低，在9元附近构筑小平台整理；今日该股低开高走，日k线图上形成长下影的中阳线，买盘十分踊跃，后市反弹空间极为广阔，值得投资者重点关注。（首创证券）
　

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　特尔佳（002213）
　　公司主营业务为汽车缓速器的研发、制造和销售，主要产品为电涡流缓速器，属于特种车辆的辅助制动装置。作为新兴行业的龙头企业，公司的竞争优势明显，目前业务规模在同行业居领先地位，国内市场占有率最高，技术水平达到国际先进水平，产品质量也处于领先水平。公司募集资金投向"电涡流缓速器项目"，该项目2011年达产后，将新增3.2万台电涡流缓速器产能。
　　特尔佳2007年度业绩快报显示，每股收益0.31元。目前股价与公司优良的基本面相比仍然偏低，本周四该股更是逆市飘红，盘中有大资金抢盘的迹象，根据弱势市场中强者恒强的法则，值得投资者重点关注。 （申银万国 蒋 翔）
　

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　*ST南控（000716）
　　自广西黑五类集团成为公司的实际控制人后，黑五类将最核心、最成熟和盈利能力最强的食品业资产注入南方控股，同时以南方控股为主体，先后对外收购了管道燃气业和物流业资产，未来的南方控股将形成"以食品业为龙头，以城市公用事业为基础，房产业为支柱，专业物流为补充"的产业战略。经过产业整合后，07年度公司已逐步开始盈利。
　　公司因食品涨价、北部湾以及盈利题材近期受到大资金关注，股价在年线一带清洗浮筹后周五早早涨停 。技术指标上，KD金叉后发出的买入信号吸引了短线资金进场，跟风盘的拥入对于一个流通市值不到10亿、多重题材的个股来说，涨升空间较大。（银河证券 饶 杰）
　

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　鑫富药业（002019）
　　绩优超跌个股。公司是维生素B5领域的绝对龙头，公司的维生素B5产销量占全球的40%以上。公司2007年投资建设的年产3000吨PBS项目，是国际上第一个一步法工业化生产厂家，开创了国内PBS产业化的先河，新项目将给公司带来进一步增长。
　　公司2007年年报显示，该股每股收益达到1.26元，目前的市盈率水平仅有16倍，这在医药板块和中小板中都是相当低的。二级市场上，该股自从今年1月以来持续调整，目前累计跌幅超过60%，特别是进入3月以来该股加速下跌，超跌十分严重，存在着强烈的反弹要求，值得投资者重点关注。
　　（方正证券 方 江）

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通葡股份（600365）长城证券
　　公司主营果露酒、葡萄酒制造、销售等。拥有近5000亩的葡萄园和世界一流、中国最大的地下贮酒库，可贮藏葡萄原酒6000多吨，加工贮藏能力5万余吨，年生产能力3万吨。二级市场上，该股一直未有被市场大幅炒作过，周线形成三角形收敛整理末端形态，而且此处放量明显。可以看出大资金一直潜藏其中，从十大股东中注意到华夏益民、广发小盘成长基金一直坚守。建议投资者关注。
　　

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东方通信(600776)民族证券
　　实际控制人普天集团是目前能够提供TD-SCDMA系统设备的4家厂商之一，公司今后将成为普天TD的产业化基地。该股在6元上方获得强有力支撑，两次刚好探到6.10元均止跌强劲反弹，并留有极长的上下影线。鉴于中国移即将宣布3G放号，3G概念股必然会有突出的表现，该股6元多的价格可谓是最低价的3G概念股，后市有望成为抄底资金竞相追逐的热门品种。
　　

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海油工程(600583)新时代证券
　　公司是国内海洋石油工程行业的核心企业，市场占有率达到90％以上，国内尚无竞争对手。在2007年12月底大盘整理过程中，该股走出独立行情。在前期以大盘蓝筹为主要做空对象的暴跌过程中，该股显示其良好的抗跌性，是蓝筹股中形态保持最好的个股之一。3月7日起，该股经过巨量收阴后，出现补跌，但回调幅度远低于大盘，表明有资金暗中吸纳。当前该股运行至2007年年底启动点附近，有望再起强势。
　　

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漳泽电力（000767）首创证券
　　公司去年净利润47989万元，较上年同期增长17.11%。公司强势挺进新能源领域。公司以自有资金投资建设的内蒙古乌拉特中旗巴音杭盖风场一期49.5MW工程的20台风电机组，于2008年2月2日并网发电。二级市场上，该股近期跌幅巨大，但并没有随大盘创出新低，在9元附近构筑小平台整理，昨日该股低开高走，日k线图上形成长下影的中阳线，买盘十分踊跃，后市反弹空间极为广阔。
　　

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深天地A（000023）银河证券
　　公司是全国唯一的一家从事商品混凝土生产经营的上市公司。公司近期出售所持小天鹅A和上电股份，获得的收益率超过100%，为公司主业发展带来了良好的资金储备。值得一提的是，公司大股东承诺所持股份自股改方案实施之日起，48个月内不通过交易所交易。二级市场上，该股近期走势明显强于大盘，前期三阳开泰后，强势震荡整理，周K线双十字，呈现出明显的上攻形态，后市有望向上突破，展开真正的大幅上攻行情。
　　

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鑫富药业（002019）方正证券
　　公司是维生素B5领域的绝对龙头，公司的维生素B5产销量占全球的40%以上。公司2007年投资建设的年产3000吨PBS项目，是国际上第一个一步法工业化生产厂家，开创了国内PBS产业化的先河，新项目将给公司带来进一步增长。公司2007年每股收益达到1.26元，目前的市盈率水平仅有16倍。该股自从今年1月以来持续调整，目前累计跌幅超过60%，特别是进入3月以来该股加速下跌，超跌十分严重，存在着强烈的反弹要求。

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创元科技（000551）江苏时代
　　公司是我国最专业的杀菌消毒洁净设备生产企业之一，在空气净化技术、水处理技术、气体纯化技术等方面都处于国内领先地位。公司投资530万元持创元期货经纪有限公司7.794%股权。公司控股苏州电瓷厂，主要生产输变电高压绝缘子。热销于国家电网、南方电网，目前国家对灾后南方电网的大型修复，势必为公司带来新的机遇。公司的节能环保产品也是其一大亮点，在空气净化技术、水处理技术和净化中央空调技术等方面国内领先，各项经济指标连续二十多年名列全国同行第一。
　　

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保利地产（600048）杭州新希望
　　公司2007年实现规模跨越式增长，项目开发量410万平方米，在一线蓝筹地产公司中仅次于万科；销售面积200万平方米，销售金额170.4亿元，同比分别增长62%和104%，2007年底尚余未结转面积133万平方米，未结算金额116.34亿元，为2008年的业绩再度高速增长奠定了坚实的基础，目前的宏观调控对于地产行业的发展起到规范作用，但作为行业中的龙头公司而言，有望在行业的洗礼中继续掌握先机。二级市场上，自高比例分红送股以来，该股成交量持续性的成倍放大，随时有望展开进一步加速拉升。
　　

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爱建股份（600643）世纪证券
　　国内少有的同时进入金融、信托、外汇等业务的民营非银行金融机构，曾投资2.23亿元持有爱建证券20.23%股权；持有爱建信托98%股份。爱建证券经营业绩迅速好转，已成为公司的主要利润来源之一。公司还低成本持有浦发银行、申能股份等多家公司股权，通过陆续出售已获流通权的法人股及其他收入，公司预计2007年业绩同比大幅增长2200%以上，每股收益可达0.8元以上。特别是据公司股改承诺，公司将积极引进战略合作伙伴，对其进行资产重组以做大做强主业，这一预期提升了公司股价的想像空间。

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特尔佳(002213)申银万国
　　公司主营业务为汽车缓速器的研发、制造和销售，主要产品为电涡流缓速器。电涡流缓速器是一种用于质量较大、制动强度高的长途旅游客车、公交客车、中型和重型货车以及对安全可靠性要求高的特种车辆的辅助制动装置。汽车缓速器属于我国"当前优先发展的高技术产业化重点领域"之一，未来市场需求巨大。作为新兴行业的龙头企业，公司的竞争优势明显，目前公司业务规模在同行业居领先地位，国内市场占有率最高，技术水平达到国际先进水平，产品质量也处于领先水平。公司未来成长可期，一是公司下游产业客车的发展势头仍很强劲，预计未来两年大、中型客车销售量年复合增长率将超过15%；同时客车缓速器安装率不断提高，客车缓速器销售增长率将快于大、中型客车销售增长率，预计客车缓速器的行业容量有望达到20%以上。二是产能扩张。公司募集资金投向"电涡流缓速器项目"，该项目2011年达产后，将新增3.2万台电涡流缓速器产能。
　　该股业绩优良，2007年度业绩快报显示，每股收益0.31元。二级市场上，目前股价对于公司优良的基本面仍然偏低，本周四该股更是逆市飘红，盘中有大资金抢盘的迹象，根据强者恒强的买入法则，值得投资者重点关注。

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　　新疆城建(600545)天相投资
　　2007年公司全年实现营业收入10.4亿元，同比增长89.0%；实现每股收益0.29元，超过预期。分配预案为每10股送2股转增6股派现金0.50元（含税）。公司拟建的三个房地产项目 "朗月星城"、"朗润天诚"和雪莲山房产开发项目将于08年开工建设，预计三个项目08年的收入为10亿元左右。预计公司08年、09年未摊薄每股收益0.80元、1.02元的预测，随着"乌-昌经济一体化"政策的落实，新疆地区市政建设及道路建设、改造市场容量有望进一步扩大，房地产市场也将有巨大的发展空间，维持公司"增持"评级。

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万科A（000002）
　　万科是专注于住宅业务，战略清晰，目标明确的房地产公司。作为目前A股市场流通市值最大的房地产上市公司，万科住宅开发业务涉及全国29个城市，已经形成以长三角、珠三角和环渤海湾为主，其他区域经济中心为辅的跨地域布局。万科在优势市场份额不断扩大，主营收入和净利润稳步增长，开发规模不断扩大。万科发展核心是净资产收益率和资产快速周转，目前在全国房地产市场集中度已达到2％的水平。从公司股价表现看，已先于市场筑底反弹，并且伴随着成交量的上升，股价已连续年线和60日均线，后市有继续上行预期。（华泰证券 周林）
　　万科最新发布年报显示：2007 年公司结算面积393.7 万平方米，同比增长35.9%，实现主营业务收入351.8 亿元，增长98.3%，净利润48.4 亿元，增长110.8%，公司每股基本收益为0.73 元。经过07年快速发展，公司市场占有率迅速提高，全国的市场占有率提升至2%。公司丰富的土地储备给公司的持续发展提供了坚实的基础，虽然房地产行业目前受到宏观调控以及第二套房贷政策影响，但调控过程给公司的低成本扩张提供了有利的市场环境，未来公司的市场占有率有望进一步提升。根据公司开工面积与竣工面积，预计未来两年利润增长依然有望保持在50%以上。（方正证券 华 欣）
　　

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陆家嘴（600663）
　　公司年报披露07年房产租赁收入为1.52亿元，同比增加37.58%，主要是由于本年度软件园7号楼、8号楼等完工投入使用。2007年年报披露，根据预算公司08年总资金支出达46亿元，资金来源为公司当年度营销收入的资金回笼及账面银行存款的结余，目前公司暂无银行贷款，现金流非常充裕。二级市场上，公司基本面较好，有较强的区位优势。其走势一直以来都非常强劲，虽然本轮下跌行情也影响了股价，但近期该股频繁放量显示新增资金的兴趣，后市可介入。（西南证券 罗栗）
　　公司最新年报显示，2007年公司主营业务收入增长56%，净利润增长3.25%，每股收益0.32元，公司拟10股派0.65元（含税）。2007 年公司继续全面推进主营业务从单纯土地开发向土地开发与项目建设并重的战略转型，目前公司主营业务收入主要来源于土地批租和房屋销售，2007年土地批租与房地产销售分别为14.0亿元、4.8亿元，占主营收入的68.6％、23.5％。公司目前土地项目储备总计196万平方米，此外还持有招商银行、交通银行、光大银行、国泰君安、申银万国等金融资产。看好上海房地产的发展前景，公司房产项目与土地储备未来仍具备较大的升值潜力。（方正证券 华 欣）
　　

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民生银行（600016）
　　07年公司实现营业收入253.01亿元，同比增长44.98％；利润总额92.12亿元，同比增长75.90％；净利润63.35亿元，同比增长68.57％。公司贷款平稳增长，存款增速下降，慢于行业平均增速；中间业务发展加速，未来随着公司入主陕国投、基金管理和融资租赁业务的进行，可以期待公司中间业务将迎来更快的发展。公司是国内第一家彻底进行事业部改革的银行，其他银行进行的都是局部的或尝试性的事业部改革，我们看好公司高效进取灵活的经营机制，一旦改革成功，事业部制将能充分整合公司资源，优化业务流程。预计处置海通股权将增厚公司08年EPS0.235元，不考虑海通股权处置事项，预计公司08、09年EPS为0.70、0.95元，近期调整较为充分，后市建议关注。
　　

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华兰生物（002007）
　　07年公司实现营业总收入3.51亿元，同比降低1.09%；营业利润1.26亿元，同比增长32.97%；归属于公司普通股股东的净利润1.20亿元，同比增长52.18%。实现每股收益0.55元。全国范围内的血浆原料供应不足导致产能利用率下降是公司营业收入降低的主要原因。但由于血制品价格上涨，公司各项产品毛利率均大幅提升，血浆综合利用度提高，公司业绩依然出现了快速成长。一段时间内白蛋白的紧缺状况仍将延续，价格将持续高企。作为国内血浆综合利用率最高的血制品龙头企业，在血源紧缺的大环境下，华兰的竞争优势愈发明显。预计08年和09年公司EPS分别为0.72元、0.92元，近期走势调整较为充分，后市有望跟随大盘展开反弹，建议关注。
　　

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栖霞建设（600533）
　　2007年公司实现营业收入28.57亿元，同比增长23.53%；净利润3.44亿元，与上年同期相比增长48.30%；每股收益0.848元，同比增长33.54%，其成长性在房地产上市公司中居于领先位置。公司的毛利率一直保持上升，最难得的是其三项费用率多年来都保持了较低水平。截至年底，该公司在建和待建项目已近20个，总建筑面积达到500多万平方米。应该说，公司的土地储备是比较充裕的。公司在南京这个本土区域中，连续多年市场占有率第一，同时也在酝酿向周边扩张，苏州、无锡，还有长三角的其他二三线城市都是公司扩张的新目标。近期地产板块开始先于大盘止跌企稳，后市建议关注。(中原证券 张刚)
　　

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秦川发展（000837）
　　公司是我国著名的数控机床生产企业，是齿轮磨床的龙头企业。受益于国家"十一五"规划对机装设备的政策扶持，公司呈现出较大的发展机遇。目前公司订单饱满，公司正在投资建设重型加工中心，规划将以生产大型齿轮磨床及VTM180复合加工中心等中重型产品为主，装配线有望在近期投入使用。从周五公司公布的年报中可以看出，净资产收益率和主营收入增长率都有较高的水平。从公司股价表现看，在13元区域走势震荡，随着周五年报的亮丽登场，股价上破短期均线并涨停，显示出后市反弹预期。
　

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　安泰科技（000969）
　　公司作为一家新材料公司，具有领先的技术，是目前国内唯一一家通过OSA认证的企业。公司年产4万吨非晶带材及制品项目预计将在2010年产能得到全部释放，将使公司占据全球一半市场份额，成为全球第二家生产企业。另外，公司增发后金刚石锯片出口保持在95%以上，增发项目产能增长一倍，主要集中在高端产品。同时，公司参股10%投资的太阳能薄膜在德国2007年一季度投产，预计将给公司带来可观收入，而且预计2009年公司将通过引进合作在国内建设生产。从公司股价走势看，呈现出逐波上行、成交不断放大的趋势。（华泰证券 周林）
　　

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山西焦化（600740）
　　公司行业地位突出，是一个对煤进行深加工，集采煤、洗煤、炼焦、煤气加工、焦油加工等为一体的大型煤化工综合利用企业，是中国最大的冶金焦生产和出口企业之一，生产规模居本系统第二。07年报披露，公司07年在国内销售焦炭182.06万吨；公司出口焦炭38.29万吨，主要销往欧美、日本和中东等地区。近期，焦炭价格持续上涨，有利于公司保持景气。二级市场上，该股经过了大比例送股之后连续放量，后市仍有上涨空间，可介入。
　　

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招商银行（600036）
　　公司在股份制商业银行中地位突出，经营业绩优异，成长性较好，2007年度每股收益1.04元，每股净资产4.62元，净资产收益率22.42%，实现净利润1524300万元，同比增长124.36%，营业收入4095800万元，同比增长65.35%。二级市场上，该股作为少见的可以长期持有的品种，其股价稳定性较好。近期，该股频繁出现放量现象，后市可介入。（西南证券 罗栗）
　　

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广百股份(002187)
　　公司是广州地区最大的百货零售类公司，目前公司的门店均位于广州和其他城市的黄金地段，在经营中已经形成与3000家供货商良好的合作关系，为公司的未来发展奠定了良好的基础。公司已经发布07年度业绩快报，公司净利润将增长50%，每股收益为0.89元。盘面显示，公司股价上市之后受到机构资金追捧，但近期系统性风险释放明显，已经击破上市以来低位，基于公司良好的基本面特征，后市可逢低中线关注。
　　

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锦化氯碱(000818)
　　公司年初复牌公告显示，大股东锦化集团进入破产程序以来，一直致力于引入战略投资者，但重整进程由于受到各种因素的影响出现了一定程度的障碍，但大股东表示仍将努力化解各项阻碍因素，积极推动公司的重组进程。目前根据种种迹象分析，在中化集团遭到狙击之后，又有新的战略投资者对锦化集团有意，大唐发电曾一度发布公告表示其暂不参与收购公司，但大唐有介入锦化的预期被市场觉察，从当前态势看，公司和大股东的经营情况均不乐观，地方政府对公司的整合也极为支持，可以预期公司在此过程中可能会面临坎坷，但未来整合之路必须要走，在此预期下，公司基本面的变化值得期待，可适当关注。
　

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　海特高新(002023)
　　公司是两市唯一一家飞机维修企业，目前已开发出航空机载设备服务涉及电气、电子、机械等1000多类产品，是国内规模最大的专业航空维修企业，也是国内第一家民营航空维修公司，具备强大的研发优势，目前已经取得多项国际许可认证项目，公司07年快报显示，每股收益0.32元，每股净资产4.15元，净资产收益率7.32%；实现主营业务收入同比增长29%，实现净利润同比增长21%。面对航空市场的大力发展以及中国奥运的即将召开，航空业虽面临激烈的竞争，但是作为航空维修行业，公司的行业发展空间依然较为广阔。近期公司股价有逆势表现迹象，可适当关注。（上海证券 蔡钧毅）
　　

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工商银行（601398）
　　公司是我国最大的公司银行、个人银行、电子银行服务提供行，拥有超过241万的公司银行客户，并拥有超过1.7亿名个人银行客户。截至2007年末，公司个人贷款和存款余额均列中国商业银行之首，市场份额分别为15.0%和19.7%，核心资本充足率12.00%，资本充足率13.83%；在中国境内拥有16997家机构，包括总行、30个一级分行、5个直属分行、383个二级分行、29个一级分行营业部、3068个一级支行、13412个基层营业网点以及69个其他机构，在境外还拥有98家分行、子银行、代表处和网点。不妨中线关注。
　　

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中国神华（601088）
　　公司拥有由铁路和港口组成的一体化运输网络，是我国最大及世界第二大的煤炭生产商和销售商，同时也是最大的煤炭出口生产商。公司拥有大规模品质优异和赋存条件良好的煤炭资源，按照国际通用的JORC标准计算，截至2007年6月30日，公司拥有约5989百万吨可售储量，其可售储量位居中国第一、世界第二，煤炭资源量为148.6亿吨。2007年公司煤炭产量和销售量分别达到158百万吨和209.1百万吨。不妨中线关注。
　

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　中国平安（601318）
　　公司是寿险、产险、健康险、养老险以及银行、信托、证券等金融行业主要经营牌照最齐全的集团公司，这一投资标的在未来相当长的时间内都存在明显的稀缺性，是国内保险行业最知名品牌之一。截至2006年12月31日，公司及子公司在全国拥有超过70家分公司和超过3000个分支机构。投资渠道的拓宽对于公司未来盈利水平的提高具有非常重要的意义，随着股权投资比重的逐步提高，以及基础设施项目等投资的开展，其收益率将呈现稳步提高的局面，寿险公司的杠杆效应将渐渐体现，公司的内涵价值有望逐年大幅提高。中线不妨关注。(民族证券 徐一钉)
　　

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特 尔 佳(002213)
　　公司建立了专业的营销管理系统，通过技术服务部与销售部的紧密合作，形成了销售前应用技术推广、销售中客户需求沟通、销售后培训与持续技术服务三位一体的联动机制，市场开拓和推广力度大。公司在全国建立20多个办事处，形成点多面广、营运高效的营销网络，利用"特尔佳"的品牌优势，以质取胜，树立良好的市场形象，建立长期稳定的客户关系。 随着公司募投项目的建成，规模优势、成本优势、品牌优势、产品质量稳定性等方面将进一步获得提升，使得未来公司进行行业横向整合成为可能，这将有利于进一步扩大公司产品的市场占有率、巩固公司的行业龙头地位。二级市场上，该股已构足了一条非常漂亮的上升通道，各项技术都发出了买入信号，建议投资者重点关注。（银河证券 董思毅）
　　

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金地集团（600383）
　　公司致力于中高端房屋的开发和销售，针对市中心和城郊客户对象不同，开发了"国际"和"格林"两个系列产品，受到市场的强烈追捧，目前已经形成以房地产开发为核心业务，初步形成了以珠江三角洲、长江三角洲和环渤海区域为主，其他区域经济中心城市(武汉、西安、沈阳)为辅的全国化发展布局，覆盖的区域内积极拿地以增大土地储备，以保证未来公司房地产开发实现快速增长。近日各地销售量均出现回升趋势，自住型需求有复苏之势。目前市场参与者和政策制定者均未对后市达成一致预期，但市场正朝着有利于增强开发商信心的方向发展。近期公司股价提前市场企稳，底部逐步抬高，投资者对该股后期走势应密切关注。
　　

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上海机场（600009）
　　近日上海机场集团董事长吴念祖表示，目前集团正在研究上海机场整体上市事宜，之所以迟迟没有兑现，只是操作和程序上的问题，"整体上市"没有任何困难。另外随着浦东机场二期扩建工程建成启用，其年设计保障能力将达到年旅客吞吐量6000万人次、年货邮吞吐量420万吨、年起降49万架次。2010年虹桥机场扩建工程也将同步建成启用，这将能满足年旅客吞吐量4000万人次、货邮吞吐量100万吨的需求。届时两机场的保障能力将大幅提升，年客运保障能力将达到1亿人次，年货运保障能力将达到520万吨。以上信息可以看出上海机场兼具整体上市、世博会、奥运概念，前期因为机场收费改革导致股价超跌，近日止跌后底部温和放量，后期走势值得投资者重点关注。
　　

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中粮地产 (000031)
　　前期公司公告大股东中粮集团拟通过定向增发或者其他形式再次注入9家控股子公司股权。经过前次配股收购和此次注入，大股东基本把住宅开发类业务平移给了中粮地产，兑现了当年收购深宝恒及后来股改的承诺。中粮地产拥有"工业地产+住宅地产"的双业务架构，兼具稳定性和成长性。工业地产贡献场租和工缴费两种稳定的现金流，在房贷紧缩背景下对住宅开发业务构成了支持。住宅地产在中粮集团入主后获得了长足发展，项目储备规模和布局均取得重大突破。中粮集团实力雄厚，在多项主业中属于行业排头兵，拥有众多的著名品牌。预计房地产主业将是集团成长最快的主业；此次注入后集团还拥有凯莱系列酒店、亚龙湾半岛旅游地产和中粮广场等商业地产。后期集团有望对公司进一步重组。背靠中粮集团，目前具有较多土地储备，未来公司发展值得期待。从近期市场热点来看，由于近期房地产市场逐步回暖，地产股板块也率先市场走强，该股超跌后也出现大幅反弹，后期有望继续反弹行情。(东方证券 沈阳)
　　

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中国玻纤（600176）
　　公司是我国最大玻璃纤维及制品制造商，拥有国内最大、设备最先进玻纤研发中心和试验室，产销量、出口量等多项指标长期保持国内第一，并且是亚洲第一、世界第四大玻纤生产销售商。巨石集团是公司全资控股子公司，为国家大型一档企业和国家火炬计划重点高新技术企业，是中国最大的玻纤生产企业，产能居亚洲第一,2007年12月28日公告，股东大会同意公司换股吸收合并巨石集团。近期巨石集团拟投巨资建设年产14万吨无碱玻纤池窑拉丝生产线项目。巨石集团子公司巨石集团成都有限公司，拟投资建设年产6万吨中碱玻纤池窑拉丝生产线项目，以上项目建成投产后，将进一步提升在玻纤领域的龙头地位。（方正证券 华 欣）

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南京银行
　　反复震荡筑底（601009）
　　南京银行定位"中小企业银行"和"市民银行"，通过针对小企业的产品创新和拓展按揭贷款和消费贷款市场，实现了中小企业贷款和个人贷款高速增长。公司的外资战略投资者巴黎银行在个人业务方面也拥有较强的经验与拓展能力，这将为南京银行未来的个人业务注入强劲的发展动能。公司上市后资产规模快速扩张，未来几年业绩增长潜力较大，而且资产质量优良使得该股具备高分红的潜力。该股近期持续下跌后反复震荡筑底，在金融指标股探底回升的带动下，该股有望大幅反弹，可逢低关注。（世基投资）
　　

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保利地产
　　低位筹码异动
　　（600048）
　　公司2007年实现规模跨越式增长，项目开发量410万平米，在一线蓝筹地产公司中仅次于万科；销售面积200万平米，销售金额170.4亿元，同比分别增长62%和104%，2007年底尚余未结转面积133万平米，未结算金额116.34亿元，为2008年的业绩再度高速增长奠定了坚实的基础。自高比例分红送股以来，该股成交量持续性的成倍放大，显示了低位筹码异动的同时股价出现了明显的回暖趋势，技术上看随时有望展开进一步加速拉升，可密切关注。
　　（杭州新希望）
　　

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上海机电
　　短期企稳止跌
　　（600835）
　　公司是一家引领中国机电装备制造企业快速发展的大型上市公司，母公司上海电气集团在核能设备制造上更具领先优势，起步早市场占有率高。上海电气集团在股改中承诺，欲将上海机电打造成为电气集团下属电梯制造、冷冻空调设备制造、印刷包装机械、工程机械及人造板机器制造等机电一体化产业优质资产的核心运作平台，这使得公司具备了一定的核能题材。昨日该股温和放量反弹，以金针探底K线形态报收，出现短期企稳止跌信号，后市有望继续呈现震荡走高走势。
　　（金证顾问）
　　

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中国人寿
　　反弹欲望强烈
　　（601628）
　　2005年和2006年公司的总保费收入分别为1609.49亿元和1838亿元，市场份额分别为44.1%和49%左右。公司是中国最大的保险资产管理者和最大的机构投资者之一，截至2007年5月31日，中国人寿集团总资产突破1万亿元大关，达到10304.79亿元，约占全国保险公司总资产的42％，随着我国国民生活水平的逐步提高，人们对于寿险行业的认识以及需求正在快速的提高，公司未来的发展前景值得我们期待。该股近期跌幅惊人，周五放量冲击涨停，反弹欲望强烈，可适当关注。（金百灵投资）
　

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　南京医药
　　底部收出4连阳
　　（600713）
　　南京市被确定为医药流通环节改革的首批试点城市，南京医药成为本次医药物流改革的唯一试点企业，公司推出的药房托管经营模式，体现了"医、药分家"的医改目标，成为地方医改的一个亮点。医药流通改革试点将给公司带来良好发展机遇。从最新年报来看，公司净利润同比增长超过300%，如此骄人的成绩自然吸引了众多市场资金的追捧，基金持股占其流通A股比例超过20%，同时还有众多实力基金入驻，未来发展前景可观。该股底部收出4连阳，底部量能持续放出，关注。（大富投资）
　　

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中国国航
　　具有中长期发展优势
　　（601111）
　　受益于国内航空业的景气，公司2007年度实现净利润同比出现大幅增长，在我国航空公司中继续保持领先地位。随着近年行业步入新的发展阶段，公司凭借资本、机队、航线和航班时刻、关键人力资源等多种优势资源，战略定位清晰，通过加快布局枢纽网络，强化国内和国际网络建设，从而奠定了中长期发展优势。此外，公司有望成为2008年北京奥运会受益最大的航空公司。周五大盘蓝筹股轮番崛起，作为航空蓝筹的中国国航后市可望接过领涨大旗，值得重点关注。
　　（越声理财向进）
　　

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山东高速
　　量价配合理想
　　（600350）
　　公司正在投资建设济（南）莱（芜）高速公路，这是山东省第一条完全由企业筹资建设和经营管理的高速公路。建成通车后，将构建横贯齐鲁的第二条黄金通道，成为公司新的利润增长点，并对全省经济的发展起到积极的拉动作用。另外公司大股东股改时承诺将积极争取政府及有关部门批准，使上市公司收购路桥类优良资产――京福高速公路德州至济南段，该路段盈利能力非常强。一旦这块优质资产顺利注入上市公司，将给公司的未来成长提供强大动力。该股周五放量回升，量价配合理想，可积极关注。（北京首证）
　　

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鑫富药业
　　反弹要求强烈
　　（002019）
　　公司是维生素B5领域的绝对龙头，公司的维生素B5产销量占全球的40%以上。公司2007年投资建设的年产3000吨PBS项目，是国际上第一个一步法工业化生产厂家，开创了国内PBS产业化的先河；在重庆投资建设的"年产6000吨泛解酸内酯和3000吨羟基乙酸项目"，将成为公司泛酸产品的原料基地；在满洲里投资建设的木质活性炭项目。这些项目的逐步建成和投产，必将进一步拓展公司的发展空间。该股自从今年1月以来持续调整，目前累计跌幅超过60%，超跌十分严重，存在着强烈的反弹要求。（方正证券方江）
　　

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长春经开
　　有底部启动迹象
　　（600215）
　　公司投资临港经济区3.6平方公里商住开发项目，一旦开发成功，公司收益将会有很大提高，进一步壮大投资规模，成为新利润增长点。公司主营长春经济开发区的土地开发和基础设施建设。现在已有百事可乐、可口可乐等多个国家和地区的跨国公司在开发区兴办企业，入驻其中的数十家还是进入世界500强的大公司。公司投巨资用于组建长春经开华软新能源技术公司，建设年产1000万只聚合物锂离子电池技术产业发展项目。近日房地产板块再度启动，该股也有启动迹象，不妨多加关注。（德邦证券王强）
　　

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海油工程
　　可能形成双底
　　(600583)
　　公司已经成长为国际颇具竞争力的海洋石油施工企业。经过公司的努力，公司的业务已经遍及中国各个海域，多次赴中东、东南亚和韩国水域进行施工作业。先后为中国石油总公司、菲利普斯、科麦奇、雪佛龙、道达尔、CACT作业者集团、阿科、BP、壳牌、日本石油株式会社和现代重工株式会社提供过优质服务。前期该股表现出良好的抗跌性，3月起，该股出现补跌，但回调幅度远低于大盘，表明有资金暗中吸纳。当前该股运行行至2007年年底启动点附近，有望形成双底，再起强势，建议适当关注。（新时代证券黄鹏）
　　

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泛海建设
　　底部持续放量
　　（000046）
　　在人民币快速升值预期下，因此受益的房地产和金融股出成为近期热点。泛海建设是房地产整体上市的成功典范。公司在深圳、北京、上海、青岛、杭州和武汉等地均有土地储备，且部分项目陆续开工，重点开发的北京泛海国际居住区建面58.5万平方米。私募增发收购65%股权的北京泛海东风拥有建面74.38万平北京东风乡3地块土地，或成为未来几年新利润增长点。该股底部持续放量，资金介入迹象明显，可关注。
　　（国海证券王安田）
　　

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中金岭南
　　有望强劲反弹
　　（000060）
　　公司收购深圳金汇期货100％股权近期获得了证监会的核准，而金汇期货是国内首批期货经纪公司，取得了上海、大连以及郑州商品交易所的会员，并在国内有色金属期货市场保持着较大影响，随着股指期货的即将推出，金汇期货将迎来爆炸性的增长机遇。公司拥有国内最大的铅锌精矿和国内第三大铅锌冶炼企业,在有色金属领域具有较大的资源优势和规模优势，目前公司控制资源量为铅锌金属合计约540万吨，具有巨大增长潜力。该股股价超跌，后市有望强劲反弹，可积极关注。（广东百灵信）
　　

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宏源证券
　　K线组合形成阳包阴
　　(000562)
　　公司是市值超过300亿元的创新试点券商，大股东建银投资实力背景强大，旗下拥有多家证券公司的股权。在目前建银投资、汇金公司、中国投资公司的金融整合背景下，大股东旗下金融资源存在整合的可能性。公司受益于股改后的牛市行情，2007年度净利润同比增长800%。此外，公司还收购了期货公司股权，为公司提供新的盈利增长点。该股在不到3个月的时间内股价被腰斩，目前市盈率不足20倍，投资价值凸显，技术上严重超跌。周五探底回升之后，日K线组合形成阳包阴格局，后市有望持续反弹。（重庆东金）
　

吟风云

个人推荐一只，600724